Vous souhaitez proposer des conseils d’expert à vos clients en matière de patrimoine familial ? Avec le logiciel de planification Phineq Simulateur Successoral, vous disposez d’un outil puissant et convivial pour, d’une part, préparer au mieux la succession de votre client et, d’autre part, améliorer le fonctionnement interne de votre étude.
La solution tout-en-un pour la planification successorale
- Simulateur successoral dans le Cloud
Référence incontournable sur le marché et ce, depuis des années, le Simulateur successoral de Paul Dons déménage dans le Cloud avec Phineq. L’avantage ? Vos données sont toujours conservées et vous pouvez très facilement ajouter des données supplémentaires ou modifier la composition de famille, sans repartir de zéro. - Coffre-fort numérique intelligent
Avec Phineq Simulateur Successoral, vous pouvez télécharger et conserver vos documents et vos données (clients) dans un emplacement centralisé. Vous pouvez attribuer un tag ou une catégorie à chaque document, ce qui le lie immédiatement au dossier adéquat et au bon profil client. - Aperçu de l'actualité juridique
Phineq contient un aperçu pratique de l’actualité, avec les modifications législatives les plus récentes et quelques articles contextuels. Ce qui vous permet de discuter avec vos clients en disposant des sources les plus pertinentes. - Rapports clairs
Grâce au logiciel Phineq Simulateur Successoral, vous créez rapidement des rapports et graphiques clairs pour pouvoir expliquer chaque affaire ou acte à vos clients de manière compréhensible.
